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México como principal mercado de neobancos

Publicado 09/03/2020
Los nuevos actores digitales, están reconociendo la oportunidad de llenar las brechas existentes con productos de préstamos comerciales y de banca digital. La amplia base direccionable está atrayendo a los neobancos, (entidades financieras completamente digitales), que a pesar de encontrarse aún en despegue en México, probablemente verán un gran año de crecimiento durante y después del 2020.

Además de las condiciones de sub-bancarización, México es un mercado principal para los neobancos debido a su panorama regulatorio favorable y la demografía de los consumidores.

Los reguladores buscan aumentar la inclusión financiera. La falta de transparencia y eficiencia de los bancos, ​​han provocado una baja confianza del consumidor y una baja inclusión financiera.

El gobierno ha estado buscando en las fintech y los bancos, una solución para reducir el efectivo en circulación, para finalmente reducir el lavado de dinero y atraer a más personas a la economía formal. Además, las autoridades mexicanas han promulgado algunas de las regulaciones más favorables para las fintechs, incluida una ley de fintech introducida en 2018 que entrará en completa vigencia este 2020, proporcionando un marco regulatorio para los emprendedores que buscan crear nuevas fintechs. En última instancia, el apoyo del gobierno podría ayudar a acelerar el crecimiento de los neobancos.

El mercado está comprometido digitalmente, lo que podría hacer que los consumidores sean receptivos a los neobancos. México tiene una tasa de adopción de fintech por parte de los consumidores del 72%. La edad promedio en México es de 28, mientras que el 41% de la población tiene entre 25 y 54 años, lo que crea una amplia base de consumidores jóvenes y conocedores de la tecnología a los que los neobancos y otras instituciones financieras inteligentes pueden atender. Más del 60% de los mexicanos usaron teléfonos inteligentes en 2017, un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto a 2015, y se espera que esa cifra aumente hasta el 76% para 2025, según datos de la GSMA.

Mientras tanto, la penetración de Internet se sitúa en el 67%, casi 10 puntos porcentuales más que el promedio mundial. Esta penetración masiva de teléfonos inteligentes y acceso a Internet, hace que los servicios digitales como los neobancos sean accesibles para la mayoría de la población mexicana.

Existen dos áreas en particular donde se espera ver a los neobancos en México cobrar impulso este año. Se destacan algunos neobancos notables que operan actualmente en cada segmento:

Préstamos al consumo

Solo el 15% de los adultos en México tiene acceso a una tarjeta de crédito y solo el 3% de las solicitudes de crédito de los consumidores de clase media son aprobadas. Esto está atrayendo a neobancos de otras regiones, como Nubank de Brasil y Bnext de España, para establecerse en el país. Un neobanco local clave es Klar, que lanzó su cuenta bancaria digital en 2019, con un proceso de apertura de cuenta de 5 minutos y sin saldo mínimo ni tarifas de transferencia. Klar tiene como objetivo brindar a los consumidores mexicanos que no cuentan con servicios bancarios una alternativa a los servicios tradicionales de tarjetas de crédito y débito; para hacerlo, evalúa la solvencia crediticia sobre la base del historial de la cuenta en lugar de analizarlo por medio de una oficina de crédito. Klar podría cimentar una ventaja por delante de otros competidores en el espacio neobanco aún en crecimiento.

Préstamos para pymes.
 
Las pymes representan casi el 90% de los negocios en México, sin embargo, existe una brecha crediticia para estos negocios. Konfio es una fintech que ofrece préstamos sin garantía a las pymes y ha llegado a más de 1 millón de clientes aprovechando la tecnología para satisfacer sus necesidades crediticias. A medida que los neobancos escalan, otra ruta para abordar la brecha crediticia de las pymes en México podría ser asociarse con los operadores tradicionales y aprovechar las ventajas competitivas de los demás: los operadores establecidos podrían proporcionar el capital para los préstamos a las pymes, que a su vez podrían pasar por los sistemas más eficientes de los neobancos.


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